H KR Reykjavík - Liverpool FC 0:5 (0:1)
R Liverpool FC - KR Reykjavík 6:1 (2:1)
H: 17.08.1964 R: 14.09.1964 Sieger: Liverpool FC
H BSG Chemie Leipzig - Győri Vasas ETO 0:2 (0:0)
R Győri Vasas ETO - BSG Chemie Leipzig 4:2 (2:0)
H: 02.09.1964 R: 09.09.1964 Sieger: Győri Vasas ETO
H Rangers FC - Crvena Zvezda 3:1 (1:0)
R Crvena Zvezda - Rangers FC 4:2 (1:1)
H: 02.09.1964 R: 09.09.1964 Sieger: Rangers FC
H AS Dukla Praha - Górnik Zabrze 4:1 (1:1)
R Górnik Zabrze - AS Dukla Praha 3:0 (1:0)
H: 06.09.1964 R: 20.09.1964 Sieger: Górnik Zabrze
H AS Saint-Étienne - FC La Chaux-de-Fonds 2:2 (1:2)
R FC La Chaux-de-Fonds - AS Saint-Étienne 2:1 (0:1)
H: 09.09.1964 R: 16.09.1964 Sieger: FC La Chaux-de-Fonds
H FK Partizani - 1. FC Köln 0:0 (0:0)
R 1. FC Köln - FK Partizani 2:0 (0:0)
H: 09.09.1964 R: 23.09.1964 Sieger: 1. FC Köln
H FC Reipas Lahti (old) - Lyn Oslo 2:1 (1:1)
R Lyn Oslo - FC Reipas Lahti (old) 3:0 (1:0)
H: 09.09.1964 R: 07.10.1964 Sieger: Lyn Oslo
H RSC Anderlecht - Bologna FC 1:0 (0:0)
R Bologna FC - RSC Anderlecht 2:1 (0:0)
H: 09.09.1964 R: 07.10.1964 Sieger: RSC Anderlecht
H Lokomotiv Sofia - Malmö FF 8:3 (5:1)
R Malmö FF - Lokomotiv Sofia 2:0 (2:0)
H: 10.09.1964 R: 30.09.1964 Sieger: Lokomotiv Sofia
H Sliema Wanderers - Dinamo Bucureşti 0:2 (0:2)
R Dinamo Bucureşti - Sliema Wanderers 5:0 (2:0)
H: 13.09.1964 R: 19.09.1964 Sieger: Dinamo Bucureşti
H Aris Bonnevoie - SL Benfica 1:5 (0:4)
R SL Benfica - Aris Bonnevoie 5:1 (1:0)
H: 16.09.1964 R: 30.09.1964 Sieger: SL Benfica
H Glentoran FC - Panathinaikos 2:2 (1:2)
R Panathinaikos - Glentoran FC 3:2 (1:1)
H: 16.09.1964 R: 30.09.1964 Sieger: Panathinaikos
H Rapid Wien - Shamrock Rovers 3:0 (1:0)
R Shamrock Rovers - Rapid Wien 0:2 (0:0)
H: 16.09.1964 R: 30.09.1964 Sieger: Rapid Wien
H DWS Amsterdam - Fenerbahçe 3:1 (1:0)
R Fenerbahçe - DWS Amsterdam 0:1 (0:0)
H: 16.09.1964 R: 07.10.1964 Sieger: DWS Amsterdam
H B 1909 Odense - Real Madrid 2:5 (1:3)
R Real Madrid - B 1909 Odense 4:0 (2:0)
H: 23.09.1964 R: 14.10.1964 Sieger: Real Madrid
Entscheidungsspiele
AS Dukla Praha - Górnik Zabrze 0:0 (0:0, 0:0) n.V.
RSC Anderlecht - Bologna FC 0:0 (0:0, 0:0) n.V.
Rangers FC - Crvena Zvezda 3:1 (2:0)