H Haka Valkeakoski - Torino FC 0:1 (0:1)
R Torino FC - Haka Valkeakoski 5:0 (3:0)
H: 11.11.1964 R: 06.12.1964 Sieger: Torino FC
H Legia Warszawa - Galatasaray 2:1 (0:0)
R Galatasaray - Legia Warszawa 1:0 (1:0)
H: 18.11.1964 R: 03.12.1964 Sieger: Galatasaray
H Slavia Sofia - Lausanne Sports 1:0 (0:0)
R Lausanne Sports - Slavia Sofia 2:1 (2:1)
H: 18.11.1964 R: 06.12.1964 Sieger: Slavia Sofia
H Dundee FC - Real Zaragoza 2:2 (1:2)
R Real Zaragoza - Dundee FC 2:1 (2:1)
H: 18.11.1964 R: 08.12.1964 Sieger: Real Zaragoza
H West Ham United - TJ Spartak Praha Sokolovo 2:0 (0:0)
R TJ Spartak Praha Sokolovo - West Ham United 2:1 (0:1)
H: 25.11.1964 R: 09.12.1964 Sieger: West Ham United
H FC Porto - TSV 1860 München 0:1 (0:1)
R TSV 1860 München - FC Porto 1:1 (1:1)
H: 02.12.1964 R: 16.12.1964 Sieger: TSV 1860 München
H CSA Steaua București - Dinamo Zagreb 1:3 (1:1)
R Dinamo Zagreb - CSA Steaua București 2:0 (1:0)
H: 09.12.1964 R: 16.12.1964 Sieger: Dinamo Zagreb
H Sporting CP - Cardiff City 1:2 (0:1)
R Cardiff City - Sporting CP 0:0 (0:0)
H: 16.12.1964 R: 23.12.1964 Sieger: Cardiff City
Entscheidungsspiele
Legia Warszawa - Galatasaray 1:0 (1:0)
Lausanne Sports - Slavia Sofia 3:2 (2:1)
EC der Pokalsieger
EC der Pokalsieger