| 1. Runde | 19.09.1963 | Steagul Roșu Brașov | - | Lokomotiv Plovdiv | 1:3 | ||||
| 1. Runde | 09.10.1963 | Lokomotiv Plovdiv | - | Steagul Roșu Brașov | 2:1 | ||||
| Achtelfinale | 20.11.1963 | Újpesti Dózsa SC | - | Lokomotiv Plovdiv | 0:0 | ||||
| Achtelfinale | 27.11.1963 | Lokomotiv Plovdiv | - | Újpesti Dózsa SC | 1:3 |
Bulgarien